2026.10.05 채점 · 코스피 500 · 나스닥 500

재무 점수로 본 KOSPI 리서치 판정 순위

밸류·퀄리티·성장·재무·리스크 5개 항목, 100점 만점이에요. 출처끼리 숫자를 교차검증해 신뢰도를 매겼고, 상위 100개는 뉴스로 이익의 질과 촉매를 따로 확인했어요. 점수는 회사 체력이지 주가 타이밍이 아니에요.

코스피 500 나스닥 500

밸류 25퀄리티 25성장 20재무 15리스크·검증 15

리서치 판정 순

	종목	총점	밸류	퀄리	성장	재무	리스	시장 반응	리서치	6개월	현재가	등락
1	더블유게임즈소프트웨어 개발 및 공급업	88.7	24	20.5	16	15	13.2	중립	촉매 대기	-8%	–	–
2	HD현대마린엔진일반 목적용 기계 제조업	85.5	22	20.5	19	12.3	11.7	소외	촉매 대기	-60%	–	–
3	F&F봉제의복 제조업	83.2	24	18	14	14	13.2	소외	가치 함정	-12%	–	–
4	크래프톤소프트웨어 개발 및 공급업	82.7	23	17	16	15	11.7	소외	촉매 대기	-43%	–	–
5	한국화장품제조기타 화학제품 제조업	82.4	19.2	20.5	17	13.5	12.2	움직이는 중	이미 움직이는 중	+53%	–	–
6	파미셀전자부품 제조업	80.9	14.2	22	17	14.5	13.2	소외	촉매 대기	-42%	–	–
7	삼성전자통신 및 방송 장비 제조업	80.7	20	18.5	17.5	14	10.7	움직이는 중	이미 움직이는 중	+23%	–	–
8	SK하이닉스반도체 제조업	80.7	20	21	17.5	12.5	9.7	움직이는 중	이미 움직이는 중	+85%	–	–
9	하나투어여행사 및 기타 여행보조	79.7	24	21	11.5	11.5	11.7	소외	가치 함정	-50%	–	–
10	HD현대중공업선박 및 보트 건조업	79.2	19	21	17.5	8.5	13.2	소외	촉매 대기	-36%	–	–
11	SK바이오팜자연과학 및 공학 연구개발	79.2	15	20	18	13	13.2	소외	촉매 대기	-44%	–	–
12	삼영플라스틱제품 제조업	78.9	18.2	19	17.5	11	13.2	소외	촉매 대기	-37%	–	–
13	NICE평가정보기타 정보 서비스업	78.8	19.6	20	11	15	13.2	중립	이미 움직이는 중	-24%	–	–
14	SNT에너지일반 목적용 기계 제조업	78.8	21.6	20	11	14.5	11.7	소외	촉매 대기	-55%	–	–
15	에스엘자동차 신품 부품 제조업	78.7	25	15	11.5	14	13.2	소외	촉매 대기	-30%	–	–
16	JW중외제약의약품 제조업	78.4	20.2	19	12.5	13.5	13.2	소외	촉매 대기	-33%	–	–
17	오리온기타 식품 제조업	77.9	24	16	11.5	13.2	13.2	소외	촉매 대기	-44%	–	–
18	자화전자전자부품 제조업	77.3	18.6	18	15	12.5	13.2	소외	촉매 대기	-43%	–	–
19	에이블씨엔씨기타 화학제품 제조업	76.9	18.2	19.5	12.5	13.5	13.2	소외	이미 움직이는 중	-28%	–	–
20	이노션광고업	76.7	24	17.5	11	11	13.2	소외	가치 함정	-23%	–	–
21	PI첨단소재플라스틱제품 제조업	75.8	18.6	17.5	12.5	14	13.2	소외	촉매 대기	-31%	–	–
22	달바글로벌기타 화학제품 제조업	75.7	14.5	18.5	16.5	13	13.2	중립	촉매 대기	-1%	–	–
23	한국자산신탁신탁업 및 집합투자업	75.5	22.6	13	18	8.7	13.2	소외	가치 함정	-31%	–	–
24	미원에스씨기초 화학물질 제조업	75.4	18.2	16.5	12.5	15	13.2	중립	이미 움직이는 중	-18%	–	–
25	영원무역상품 종합 도매업	75.2	24	12	12	14	13.2	소외	촉매 대기	-41%	–	–
26	BGF리테일종합 소매업	75.2	23	18	10	11	13.2	중립	이미 움직이는 중	-29%	–	–
27	금호타이어고무제품 제조업	75.2	23	20	11	8	13.2	중립	이미 움직이는 중	-8%	–	–
28	대한조선선박 및 보트 건조업	75.0	25	16	11.5	10.8	11.7	소외	가치 함정	-76%	–	–
29	TYM특수 목적용 기계 제조업	74.9	20.2	18	12.5	11	13.2	소외	촉매 대기	-27%	–	–
30	삼양식품기타 식품 제조업	74.7	13.5	20	14	14	13.2	소외	촉매 대기	-27%	–	–
31	미원화학기타 화학제품 제조업	74.4	19.2	13	15	14	13.2	소외	촉매 대기	-40%	–	–
32	에이피알기타 화학제품 제조업	74.2	10	20	17.5	13.5	13.2	중립	이미 움직이는 중	-13%	–	–
33	롯데정밀화학기초 화학물질 제조업	74.2	22	11	13	15	13.2	소외	가치 함정	-34%	–	–
34	세진중공업선박 및 보트 건조업	73.3	21.6	21	9.5	9.5	11.7	소외	가치 함정	-67%	–	–
35	현대로템그외 기타 운송장비 제조업	73.2	18	22	9.5	12	11.7	소외	촉매 대기	-70%	–	–
36	금호석유화학기초 화학물질 제조업	73.2	24	11	12.5	12.5	13.2	소외	촉매 대기	-25%	–	–
37	미창석유석유 정제품 제조업	72.9	20.2	10.5	14.5	14.5	13.2	소외	가치 함정	-20%	–	–
38	한국단자전동기, 발전기 및 전기	72.8	22.6	13.5	8.5	15	13.2	소외	가치 함정	-49%	–	–
39	현대그린푸드종합 소매업	72.3	21.6	12.5	10	15	13.2	중립	이미 움직이는 중	-3%	–	–
40	HD현대일렉트릭전동기, 발전기 및 전기	71.7	10	24	13	11.5	13.2	소외	촉매 대기	-48%	–	–
41	롯데관광개발여행사 및 기타 여행보조	71.7	22	18	14.5	5.5	11.7	소외	가치 함정	-57%	–	–
42	AJ네트웍스산업용 기계 및 장비 임대	71.7	25	15.5	13	5	13.2	소외	가치 함정	-42%	–	–
43	빙그레동·식물성 유지 및 낙농제	71.3	20.6	13.5	9.5	14.5	13.2	중립	이미 움직이는 중	-8%	–	–
44	한화오션선박 및 보트 건조업	71.2	18	17	15	8	13.2	소외	촉매 대기	-64%	–	–
45	미스토홀딩스생활용품 도매업	71.2	25	16.5	9.5	7	13.2	소외	촉매 대기	-29%	–	–
46	비에이치전자부품 제조업	71.2	22	12.5	11	12.5	13.2	소외	이미 움직이는 중	-34%	–	–
47	GKL유원지 및 기타 오락관련	71.2	20	16.5	8	15	11.7	소외	가치 함정	-49%	–	–
48	계룡건설토목 건설업	70.9	20.2	17.5	12.5	7.5	13.2	소외	가치 함정	-40%	–	–
49	유나이티드제약의약품 제조업	70.8	21.6	13	11	12	13.2	소외	촉매 대기	-37%	–	–
50	포스코인터내셔널상품 중개업	70.7	22	15.5	11	9	13.2	소외	촉매 대기	-59%	–	–
51	SK가스기타 전문 도매업	70.7	24	12.5	14	7	13.2	중립	촉매 대기	-32%	–	–
52	삼성바이오로직스기초 의약물질 제조업	70.5	8	23	13	13.3	13.2	소외	촉매 대기	-36%	–	–
53	한국쉘석유석유 정제품 제조업	70.4	14.2	23	6	14	13.2	중립	촉매 대기	-19%	–	–
54	동성케미컬합성고무 및 플라스틱 물질	70.4	20.2	16	9.5	11.5	13.2	소외	가치 함정	-36%	–	–
55	HD한국조선해양기타 금융업	70.0	19.6	16	14	7.2	13.2	소외	촉매 대기	-38%	–	–
56	명신산업자동차 신품 부품 제조업	69.9	20.2	12.5	14.5	9.5	13.2	소외	촉매 대기	-37%	–	–

채점 기준

밸류 25	PER(직접계산, TTM)	8배 이하 6점 … 40배 초과 0점, 적자 0점	시총 ÷ 최근 4분기 순이익
	선행PER	10배 이하 4점	미국 Yahoo / 한국 네이버 컨센서스 추정PER(에프앤가이드)
	PEG	0.5 이하 3점	PER ÷ 순이익성장률
	EV/EBITDA (금융사는 PBR)	8배 이하 4점
	FCF수익률	8% 이상 4점	(영업CF − 설비투자) ÷ 시총
	목표가 괴리	+50% 이상 4점	미국 Yahoo / 한국 네이버 컨센서스 목표주가
퀄리티 25	ROE	30% 이상 6점	순이익 ÷ 평균 자기자본
	ROIC	30% 이상 5점	영업이익×(1−세율) ÷ (자본+차입−현금)
	영업이익률	40% 이상 5점
	현금전환율	1.0 이상 5점	영업CF ÷ 순이익
	Piotroski F	7 이상 4점	확인 가능한 항목만으로 9점 환산(5항목 미만이면 자료없음)
성장 20	매출성장률	50% 이상 8점	당해 누적 vs 전년 동기 (없으면 연간)
	순이익성장률	50% 이상 7점
	FCF마진	30% 이상 5점
재무 15	순현금 / 순부채÷EBITDA	순현금 5점, 1배 이하 4점
	이자보상배율	20배 이상 3점	한국은 금융원가 기준(과대 계상 가능)
	Altman Z	3 이상 3점	비금융만
	희석률	주식 수 감소 2점	1년 전 대비 주식 수
	부채비율	50% 이하 2점	부채 ÷ 자본
리스크·검증 15	베타	1.0 이하 4점	미국 Yahoo(5년 월간) / 한국 최근 1년 일간·코스피 대비 직접계산
	공매도 비율	3% 이하 3점	미국만 (한국은 KRX 로그인 필요 → 빈칸)
	검증신뢰도	5점 시작, 불일치 1건당 −1, 단일출처 1건당 −0.4	출처 간 교차검증 결과
	52주 수익률	−30%~+100% 사이 3점	급등·급락 감점
공통	자료 없는 항목	만점의 40% 인정	데이터커버리지 열 확인. 60% 미만이면 점수 신뢰도 낮음. 이유는 지표원본 시트 '빈칸(사유)' 열
공통	출처 대체(2026-10-05)	Stooq 차단 → 나스닥 거래소 종가 / KRX 로그인 실패 → 네이버 발표값(최근 4분기 기준)	KRX 비밀번호를 바꾸면 자동으로 KRX 로 돌아감
공통	교차검증 상태	일치 ≤5% · 근접 ≤15% · 불일치 >15% (주가는 2%/5%)	PER·ROE는 출처마다 정의가 달라 허용폭을 넓힘
공시 점수(별도)	최근 90일 공시 사건	악재 합계(최대 -10) + 호재 합계(최대 +3)	원래 총점은 그대로. '조정 총점' = 총점 + 공시 점수. 기준표는 events_scan.py KR_RULES·US_ITEMS
시장 반응(별도·점수 미반영)	3·6개월 수익률(나스닥종합/코스피 대비), 200일선 괴리, EPS 추정치 90일 변화, 외인+기관 5일 순매수	움직이는 중 = 6개월 지수 대비 +10%↑ & 200일선 위 / 소외 = −10%↓ & 200일선 아래	점수가 높아도 시장이 안 알아주는 '가치 함정'을 가리는 용도